Grab, Inside Out:新加坡独角兽大举投资创业公司
新加坡的Grab今年早些时候推出了投资平台Grab Ventures,专注于科技、物流、移动、支付、食品和杂货以及其他随需应变的服务
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今年早些时候,优步(Uber)和Lyft的首次公开募股(ipo)每天都成为头条新闻,而新加坡最大的叫车服务公司Grab却在悄悄地扩大在印度尼西亚的业务,投资5亿美元进入越南,并支持其新的创业加速器项目Grab Ventures。
一年多前,该公司推出了这款投资工具,主要投资于成长期的初创公司,尤其是那些专注于科技、物流、移动、支付、食品和杂货以及其他随需应变服务的公司。
然而,科技股仍是最热门的选择。
“我们是一家彻头彻尾的科技公司,”Grab Ventures负责人克里斯•杨(Chris Yeo)在香港的一次炉边谈话中对《企业家》(Entrepreneur)表示。他补充说:“目前,我们所处的领域经常发生技术颠覆,而‘颠覆’是我们的核心原则之一。”
该加速器是Grab投资可能成为其“超级应用程序”战略合作伙伴的公司的一种方式。“超级应用程序”是一种一体化的区域移动应用程序,可以提供出租车、食品、药品、杂货——基本上是任何“随需而需”的东西。
目前,该公司的投资组合包括电动滑板车叫车服务GrabWheels、Kitchen by GrabFood和Drive。ai是一家与人工智能相关的自动驾驶汽车公司,而HappyFresh是一家独立的在线杂货配送服务公司,根据数据聚合商Crunchbase的数据,后者于今年4月获得了该公司的投资,估值为2000万美元。
虽然所有这些都与Grab的服务套件完美契合,但该公司更倾向于收购少数股权,而不是进行收购,以便在完全投入之前进行试水。
杨说:“我们不能承担很大的财务风险,因此,我们的投资是战略性的。”
“对于任何一家公司,我们首先喜欢进行试驾——如果表现非常好,我们就会投资。如果进展顺利,我们或许可以开展商业合作,这样Grab和这家初创公司都能从中受益。”
该公司通过三种方式向初创公司注入资金:通过风险投资,投资于对Grab具有战略意义、但距离其核心业务仍有相当距离的业务;杨荣文表示,通过扩大规模计划,然后通过正常的风险投资或传统途径。
成为Grab创业俱乐部的一员的优势在于,该公司已经在那里做过了。
“例如,如果一家本地企业想要进入东南亚其他地区,Grab可以帮助该公司做到这一点——我们已经完成了所有艰苦的工作。所以我们将全国冠军扩展为地区冠军。这就是他们业务增长的方式。因为当我们的创业公司成长时,我们也会受益,”杨说。
尽管该公司的大多数投资决策都是考虑到更大的生态系统,但初创公司在Grab之外拥有客户并没有任何限制。
“Grab Ventures是一家少数股权投资公司。所以我们的创业公司基本上都有自己的客户群,以及Grab之外的商业模式。我们为他们提供住房,加速他们的业务,然后帮助他们扩大规模,”杨说。
“我们不希望只有Grab才能成功的企业——我们希望它们在Grab生态系统之外也能蓬勃发展,因为我们在其中投入了资金。他们必须靠自己的力量取得成功。否则我们只会收购他们,而不是投入时间和金钱。”
投资哲学
杨荣文表示,在个人层面上,他首先喜欢与创始人建立联系,而不是与企业建立联系。
“我必须首先信任创始人和联合创始人。所以即使他们失败了,但我相信他或她是一个优秀的创始人,我也会再投资他的下一次创业。”
他在做投资决策时要看的第二件事是,创始人是否确定他们要做的是什么。
我总是问创始人,你们为什么跟我说话?,因为战略投资者与其他投资者非常不同。我总是对他们说:“你们是在寻求Grab的战略投资,而不是其他几家同样出色的传统金融投资者。”如果我们决定投资,我必须非常清楚,他们理解自己的决定。”
搭上Grab庞大的移动平台
每一个投资者和创业公司的关系都是建立在互谅互让的基础上的,而Grab最大的优势是其移动互联网平台,该平台在东南亚多个地区拥有1.4亿次下载量,这是一个令人羡慕的曝光率,不是每个创业公司都能获得。
“我们有强大的消费者平台,也有同样强大的商家平台。因此,无论是B2B创业公司,还是B2C创业公司,我们都可以发挥潜在的协同效应。”
他补充说,Grab的技术架构旨在快速吸引新的创业公司和合作伙伴,然后让企业快速展示概念证明——这对任何希望快速涉足的新公司来说都是一个有价值的主张。
“我们已经明确表示,Grab非常专注于运输、食品、支付和金融服务以及物流。我们非常关注这些领域,这是我们的核心。在其他方面,我们与初创公司合作。
扩大边界
杨荣文表示,Grab Ventures已经在新加坡、印度尼西亚和其他东南亚市场站稳了脚跟,显然它更青睐这些市场,因为协同效应是明显和立竿见影的。
欧洲、中国和印度是该公司投资的其他一些市场,不过这些投资主要用于实现技术创新。